Москва, 28 февраля 2025 г. ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»; тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение долларовых облигаций выпуска серии 001Р-04 с расчетами в рублях.
По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых по сравнению первоначальным ориентиром в 11% годовых, а объем предложения увеличен в четыре раза – с $50 млн до $200 млн.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта.
Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин:
«Мы рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели.
Книга заявок была переподписана в шесть раз, поэтому ЮГК совместно с организаторами размещения установили следующие правила аллокации. Розничные инвесторы получили приоритет по аллокации – их заявки будут удовлетворены на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 МСК 27 февраля, будут удовлетворены на 10%.
Данный уровень аллокации будет способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, более широкому распределению книги заявок и росту количества инвесторов в ценные бумаги ЮГК».
О компании
Южуралзолото Группа Компаний (ЮГК), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, ведет добычу в России в двух хабах – Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее чем 30 лет.
С 22 ноября 2023 года акции ЮГК торгуются на Московской бирже под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. ЮГК также эмитент биржевых облигаций, номинированных в юанях, на сумму 600 млн юаней (ISIN: RU000A1061L9) и рублевых биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656). С 20 декабря 2024 года акции компании включены в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
Рейтинг кредитоспособности у ПАО «ЮГК» от рейтингового агентства «Эксперт РА» установлен на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а от агентства АКРА – на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом.
Контакты:
Пресса: ugoldpr@ugold.ru
Инвесторы: d.yakovlev@ugold.ru
По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых по сравнению первоначальным ориентиром в 11% годовых, а объем предложения увеличен в четыре раза – с $50 млн до $200 млн.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта.
Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин:
«Мы рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели.
Книга заявок была переподписана в шесть раз, поэтому ЮГК совместно с организаторами размещения установили следующие правила аллокации. Розничные инвесторы получили приоритет по аллокации – их заявки будут удовлетворены на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 МСК 27 февраля, будут удовлетворены на 10%.
Данный уровень аллокации будет способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, более широкому распределению книги заявок и росту количества инвесторов в ценные бумаги ЮГК».
О компании
Южуралзолото Группа Компаний (ЮГК), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, ведет добычу в России в двух хабах – Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении не менее чем 30 лет.
С 22 ноября 2023 года акции ЮГК торгуются на Московской бирже под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. ЮГК также эмитент биржевых облигаций, номинированных в юанях, на сумму 600 млн юаней (ISIN: RU000A1061L9) и рублевых биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей (ISIN: RU000A106656). С 20 декабря 2024 года акции компании включены в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
Рейтинг кредитоспособности у ПАО «ЮГК» от рейтингового агентства «Эксперт РА» установлен на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а от агентства АКРА – на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом.
Контакты:
Пресса: ugoldpr@ugold.ru
Инвесторы: d.yakovlev@ugold.ru